财经早餐摘要：美财政部部长耶伦即将访华；国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作；从4.3%到2.8%，多家银行下调境内美元存款利率。
一、政策和行业新闻
1、财政部：经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。根据美国财政部当地时间7月2日声明，耶伦将于访华期间提出“负责任地管理”两国关系的必要性。
(资料图)
2、国家发改委：6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动 生猪 价格尽快回归至合理区间，国家发改委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。
3、一财：多家银行网点纷纷下调了美元存款产品的利率报价，从最高4.3%降低至2.8%，原本5万美元以上、年利率4.3%的产品已被取消。 中国银行 研究院高级研究员李佩珈表示，在各类存款利率下降背景下，美元存款利率高企将使居民持有美元意愿上升。因此，下调美元存款利率有利于降低企业和居民对美元的非理性购汇行为，助推人民币汇率稳定。
4、界面新闻：7月3日，知名媒体人胡 锡 进发文称，个人持仓的股票上涨大约3.1%，目前实现盈利2829.17元，跑赢了当日A股涨幅。他同时表示，已经实现了迅速而稳妥的入市，第一笔10万元全都买成了股票，并已进入盈利状态，日前补的10万元想等大盘绿了再搞“逢低买入”。
5、央行：为满足金融机构临时性流动性需求，2023年6月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共35.41亿元，其中隔夜期30.41亿元，7天期5亿元。期末常备借贷便利余额为34.8亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.75%、2.90%、3.25%，较上月下降10个基点。
6、国资委：1—5月，中央企业完成投资1.7万亿元，同比增长12.5%。其中，固定资产投资（不含 房地产 ）完成1万亿元，同比增长20.4%，主要投向包括传统产业转型升级、战略性新兴产业培育和产业链供应链强链补链重点环节。
7、央视新闻：国家税务总局、公安部等七部门通报联合打击涉税违法犯罪工作情况。据统计，今年1—5月，七部门聚焦打击“假企业”“假出口”“假申报”，累计检查涉嫌虚开骗税企业6.5万户，认定虚开发票184.62万份，涉及税额272.03亿元，挽回出口退税损失44.59亿元。
8、中国证券报：中国物流与采购联合会最新数据显示，6月物流业总体保持恢复态势。数据显示，6月份中国物流业景气指数为51.7%，较上月回升0.2个百分点。中国物流与采购联合会总经济师何辉表示，6月份，物流业景气指数环比小幅回升，各分项指标均有所改善，显示出市场业务量和订单需求增加，就业形势好转，企业信心稳定。 综合 二季度物流业景气指数运行情况看，物流业总体保持恢复态势，但势头仍需巩固。
9、上海证券报：重大工程建设不断推进，下半年经济将加快微观基础修复。近期，各地克服高温、降雨等影响，在确保工程质量安全的前提下抢抓工期，重大项目施工建设如火如荼。记者了解到，下半年，相关部门将加快实施重大工程，有效激发民间投资活力，进一步拓宽有效投资空间。
10、财联社：今年上半年的楼市，并未出现“翘尾”行情，整体表现先扬后抑的态势。据初步统计，2023年1-6月全国100城新建商品住宅月均成交面积约3330万平方米，同比增长11%，近八年中仅高于2022年同期。价格方面，今年上半年24个城市新建商品住宅价格累计上涨，74个城市累计下跌。
11、广东省深圳市：将住房保障体系与国家住房保障体系全面衔接，保障各类住房困难居民住有所居。不再安排建设安居型商品房和人才住房。四个管理办法分别对公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房三类住房的保障对象、申请条件、供应分配方式等进行了规范。
12、上海海关：今年前5个月上海口岸 新能源 汽车贸易延续高增长势头，出口总值达578亿元人民币，同比增长152.9%。
13、中钢协：6月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存924万吨，环比减少32万吨，下降3.3%，库存继续下降；比5月下旬减少107万吨，下降10.4%；比年初增加172万吨，上升22.9%；比上年同期减少328万吨，下降26.2%。
14、中国物流与采购联合会：6月份中国物流业景气指数为51.7%，比上月回升0.2个百分点。各分项指数均有所改善，其中，新订单指数为50.4%，再次回到景气区间。大部分行业新增需求保持向好趋势，其中，邮政快递业新订单指数保持在70%以上的高景气区间。
15、澎湃新闻：记者从上海市经信委获悉，本届世界 人工智能 大会将继续发挥“科技风向标、应用展示台、产业加速器、治理议事厅”的重要作用。截至目前，已有100余家采购代表团确认参与，采购意向金额超百亿元。
二、市场回顾
【国内股市】
1、7月3日，沪指涨1.31%，报3243.98点，深成指涨0.59%，报11091.56点， 创业板 指涨0.6%，报2228.21点。 保险 与汽车板块大涨，航空机场、 旅游酒店 、风电设备板块涨幅居前，游戏板块逆市重挫。
2、7月3日，香港 恒生指数 收涨2.06%，报19306.59点； 恒生科技指数 收涨3.66%，报4054.35点。
3、7月3日， 大智慧 数据中心显示，龙虎榜中营业部净买入2.54亿元。其中，净买入的个股25只，营业部净买入较多个股分别是 环旭电子 、 华西股份 、 华脉科技 等，净买入金额占当日成交额比例达24.46%、3.54%、9.46%。净卖出的个股33只，营业部净卖出居前个股分别为 华峰铝业 、 昊志机电 、 盛天网络 等，净卖出金额占当日成交额比例达16.76%、3.51%、3.59%。
龙虎榜中机构净卖出2.56亿元。其中，净买入的个股12只，机构净买入较多个股分别是 巨轮智能 、 上能电气 、华峰铝业等，净买入金额占当日成交额比例达7.32%、7.69%、15.22%。净卖出的个股24只，机构净卖出居前个股分别为 世纪华通 、华西股份、环旭电子等，净卖出金额占当日成交额比例达7.56%、5.51%、10.62%。
4、7月3日，北向资金净买入26.85亿元。 宁德时代 、 比亚迪 、 中际旭创 分别获净买入4.49亿元、3.8亿元、3.63亿元。 立讯精密 净卖出额居首，金额为5.04亿元。
【环球市场】
1、美股：道指收涨0.03%，报34418.47点；纳指收涨0.21%，报13816.77点； 标普500 指数收涨0.12%，报4455.59点。 特斯拉 涨近7%，创2022年9月29日以来收盘新高，为3月21日以来单日最大涨幅，Q2汽车产量和交付量均超预期。
2、欧股：德国DAX 30指数收跌0.41%，报16081.04点。法国CAC 40指数收跌0.18%，报7386.70点。英国富时100指数收跌0.06%，报7527.26点。
3、 黄金 ：COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.01%，报1929.5美元/盎司。
4、 原油 ：WTI 8月原油期货收跌1.2%，报69.79美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.01%，报74.65美元/桶。
【机构策略】
1、 招商证券 ：预计未来1-2个月仍为政策决策层的观察期
招商证券研报认为，据6月PMI数据，制造业：企业继续去库存，价格开始回升，或正由主动去库存向被动去库存过渡；非制造业：服务业已回到历史平均水平，建筑业景气度下行。PMI和高频指标均显示国内经济环比下行压力最大的阶段基本告一段落。价格水平开始企稳意味着库存周期正在向被动去库存过渡，但在服务业景气度回到历史平均水平的情况下，出台促进制造业产需均衡的政策，推动制造业加速完成从主动去库转向被动去库转换的过程仍然重要。我们预计未来1-2个月仍为政策决策层的观察期，8-10月才有望正式落地稳增长政策，在政策兑现前，风险资产整体弹性仍然受到约束。
2、 中金公司 ：关注中报业绩与政策预期
中金公司指出，关注中报业绩与政策预期，市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临，以及稳增长政策的逐步发力，我们认为除了继续关注部分 新产业 趋势，也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向，同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域，市场风格有望相比6月可能更加均衡。我们建议关注如下配置思路：1）需求好转，或者库存和产能等供给格局改善，可能具备较强业绩弹性的领域；2）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域；3）与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。7月行业配置结论：超配高端 机械 、家电、电信服务、 半导体 、 建筑装饰 ；低配钢铁、水务及环保、商贸零售、城市燃气、电商。
【投资聚焦】
1、国内首个绿色算力超市正式上线
7月3日，中国绿色算力大会在呼和浩特开幕。大会期间，和林格尔绿色算力发展研究中心正式揭牌，国内首个绿色算力超市也正式上线，可实现算力资源的线上交易。
2、民航局：探索研究6G等新技术在民航领域的应用
民航局印发《落实数字中国建设总体部署加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，其中提出，适度超前建设网络基础设施。优化民航 通信网络 资源结构，加快推进北斗系统应用和新一代航空宽带通信基础设施建设，提高民航数据传输能力和承载能力。深入推进IPv6应用，开展基于GAeroMACS技术的“机-车-场道-设施”协同运行，推进空管、机场、航空公司、服务保障单位等各主要运行要素全面物联，探索研究6G等新技术在民航领域的应用。
【新股申购】
盘古智能：申购代码301456，申购价格37.96元，申购上限9000股，发行市盈率56.64倍，公司主营集中润滑系统及其核心部件。
英华特：申购代码301272，申购价格51.39元，申购上限4000股，发行市盈率45.19倍，公司主营涡旋式压缩机及其应用技术。
惠同新材：申购代码889668，申购价格5.80元，申购上限89.75万股，发行市盈率16.98倍，公司主营金属纤维及其制品。
三、公司公告和预警
【重大事项】
盈峰环境：子公司中标合计11.22亿元项目
中天科技：近期新增共计约12.07亿元 储能 业务订单
华明装备：电力设备业务收入强势增长 上半年净利预增50%至62%
东安动力：二季度已收到16家汽车企业的定点协议
福龙马：6月预中标7个环卫服务项目
汤臣倍健：上半年净利预增30%-50%
远东股份：6月中标/签约千万元以上合同订单合计18.55亿元
【风险预警】
卫宁健康:实控人、董事长周炜被实施留置措施
威马汽车集团公司成老赖
中国奥园2022年总营业额约187.11亿元 同比下降62.6%
南天信息:控股股东以大宗交易减持1%的股份
盛屯矿业收监管工作函:上交所就公司拟4.83亿元向关联方收购盛屯环球资源35%股权事项明确监管要求
未按规披露2022年一季报及三季报, 海伦哲 收深交所监管函
帝国金融集团(08029.HK)年度公司拥有人应占亏损1.18亿港元
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